CFP认证条件
一、参加培训
考生需要通过FPSB China授权的机构购买培训课程，认真学习全部的课程并完成课后作业，然后报名参加培训结业考试，考试成绩合格后方可获得《CFP认证培训合格证书》。
注：已经获得由FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，并且经其批准可以豁免全部培训课程的人员，则无需参加培训。
二、通过考试
CFP考试设有《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》五个科目，考生须通过全部科目的考试。
三、满足从业经验要求
不同学历的人员，需满足的从业年限也略有不同，具体如下：
1、具有研究生学历的人员，需有2年以上（含）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历；
2、具体本科学历的人员，需有3年以上（含）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历；
3、具有专科学历的人员，需有5年以上（含）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
提示：
（1）工作经历必须是在金融机构、会计师事务所、律师事务所和FPSB China认可的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验。
（2）2000小时的兼职工作时间等同于一年的全职工作时间。
四、满足职业道德标准
申请人须满足FPSB China制定的职业道德标准，同意并严格遵守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。
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