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AFP金融理财师考试

2024年AFP考试科目有哪些

2024-09-03

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2024年AFP(金融理财师)考试科目主要包括两个科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》。

  这两个科目涵盖了金融理财领域的多个重要方面,具体考试内容如下:

  一、《金融理财基础(一)》

  金融理财概述与CFP认证制度:介绍金融理财的基本概念、发展历程以及CFP(国际金融理财师)认证制度的相关内容。

  经济学基础知识:涵盖宏观经济学和微观经济学的基本原理,为后续的金融理财分析打下基础。

  货币时间价值与理财资讯平台的运用:讲解货币的时间价值理论,以及如何利用理财资讯平台进行信息搜集和分析。

  金融理财法律:涉及与金融理财相关的法律法规,确保理财活动在法律框架内进行。

  二、《金融理财基础(二)》

  风险管理与保险规划:包括风险识别、评估、控制以及保险规划的基本原理和实务操作。

  家庭综合理财:针对家庭财务进行规划,包括家庭财务报表编制、财务诊断、居住规划、子女教育金规划等内容。

  投资规划:详细讲解各类投资工具(如现金及其等价物、债券、股票、期权、外汇、贵金属、基金等)的投资策略、风险与收益分析,以及投资组合理论和资产配置方法。

  退休规划及税务优化:关注员工福利、退休规划以及个人所得税制度及其优化策略,帮助个人实现财务自由。

  金融理财综合案例:通过实际案例分析,考察考生综合运用金融理财知识和技能解决实际问题的能力。

  考试形式与题型

  考试形式:AFP考试采用电子化、闭卷的考试形式,考生需要通过计算机来作答全部的试题。

  考试时间:考试分上、下午在一天内实施,上午考《金融理财基础(一)》,下午考《金融理财基础(二)》。

  考试题型:均为选择题,具体分为普通单选题和复选单选题,每场考试各有90道试题。概念题和计算题的比例大致为1:1,平均每2分钟需要作答完一道题。

  考点设置

  2024年AFP考试在北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、南京、西安、重庆、沈阳、天津、合肥、无锡、徐州等城市设立考点。FPSB China也会根据考试报名情况来增加临时考区,具体请以官方发布的通知为准。

  综上所述,2024年AFP考试科目全面覆盖了金融理财领域的核心知识和技能,旨在培养具备专业能力和职业素养的金融理财师。

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