取证条件
1、教育
报考人员需要先通过FPSB China授权的培训机构购买培训课程，认真学习全部的课程，完成课后作业，然后报名参加培训结业考试，成绩合格后即可获得《AFP培训合格证》。
2、考试
AFP考试设有《金融理财基础一》和《金融理财基础二》两个科目，考试题型均为选择题，考生需要一次性通过全部科目的考试。
3、从业经验
通过AFP考试的人员，需要达到FPSB China规定的从业经验标准。不同学历的人员，需要满足的工作年限也略有不同，具体如下：
（1）具有大学专科学历的人员，需要在金融理财相关行业及规定岗位工作3年以上；
（2）具有大学本科学历的人员，需要在金融理财相关行业及规定岗位工作2年以上；
（3）具有硕士学历的人员，需要在金融理财相关行业及规定岗位工作1年以上。
4、职业道德
申请人需要自觉遵守《金融理财师职业道德准则》、《金融理财执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》，FPSB China十分注重申请人的职业道德，因此申请人必须严格遵守职业道德，否则将很难在行业中立足。
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