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AFP金融理财师考试

AFP与CFP的三大区别

2023-03-15

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AFP与CFP的区别主要有三点,分别是:1、报名条件不同;2、考试科目不同;3、证书认可度不同。AFP是CFP证书的初级认证,想要考CFP的人员,必须先取得AFP证书,下面将为大家详细介绍AFP与CFP的区别。

AFP与CFP的区别  

  AFP与CFP的区别

  一、报名条件不同

  AFP考试报名条件:

  1、报考人员需要先参加培训,培训结业成绩合格后获得《AFP培训合格证》;

  2、需要满足学历与工作经验要求,不同学历的同学,对工作经验的要求也会略有不同,具体如下:

  (1)具备大学专科学历,需要在金融理财相关行业及规定岗位工作3年以上;

  (2)具备大学本科学历,需要在金融理财相关行业及规定岗位工作2年以上;

  (3)具备硕士学历,需要在金融理财相关行业及规定岗位工作1年以上。

  注:已经获得由FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并且经其批准可以豁免全部培训课程的同学,可以直接报名参加AFP考试。

  CFP考试报名条件:

  1、获得由国际金融理财标准委员会(FPSB China)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可以报名参加AFP考试,AFP考试成绩合格并符合首次认证条件,获得AFP认证证书;

  2、获得由FPSB China授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可以报名参加CFP考试。

  二、考试科目不同

  AFP考试科目:

  AFP考试设有《金融理财基础一》和《金融理财基础二》两个科目,主要考察金融理财概述、经济学基础知识、风险与风险管理、家庭财务报表编制与财务诊断、投资基础、员工福利和理财案例制作与发布等内容。

  CFP考试科目:

  CFP考试科目共有五个,分别是专业科目:《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目:《综合案例分析》,考生可以根据自身情况来选择单次报名一科或多个考试科目。

  三、证书认可度不同

  目前中国已经成立了金融理财师标准委员会,把CFP系列认证考试和标准引入到中国,它采用两级认证制度,即AFP金融理财师和CFP国际金融理财师,AFP是理财师的初级标准,银行业的理财部门通常比较认可该证书,而CFP是CFP资格认证体系的较高级,是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。

  以上为大家详细介绍了AFP与CFP的区别,希望对大家有所帮助,想要了解更多的考试内容,可以咨询华金教育的客服老师,点击此处>>即可免费领取AFP/CFP考试备考精华资料

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