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AFP金融理财师考试

AFP和CFP区别有哪些

2023-02-09

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AFP和CFP的区别主要体现在:1、概念不同;2、考试科目不同;3、报名条件不同。两者虽然都是由中国金融理财师标准委员会发放的,但CFP是AFP更高阶段的认证,含金量也会更高些。下面将为大家详细介绍AFP和CFP的区别。

  

  一、概念不同

  AFP是金融理财师的简称,主要遵循金融理财规范流程的六大步骤,并且帮助客户去实现金融目标的一些专业从事人员的证书,需要做的工作就是能够帮助正确评估客户的财务状况,根据客户的承受能力和理财风格去挑选理财方案。

  CFP是国际金融理财师的简称,CFP认证体系由教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成,即“4E”认证标准。

  二、考试科目不同

  1、AFP考试科目

  AFP考试共有两个科目,分别是《金融理财基础一》、《金融理财基础二》,主要涉及到金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、投资基础、员工福利等内容。

  2、CFP考试科目

  CFP考试共考五科,包括四门专业科目和一门综合科目,专业科目是《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目是《综合案例分析》。

  三、报名条件不同

  1、AFP报名条件

  (1)培训要求

  报考AFP考试的人员需要先参加培训,培训成绩合格后获得《AFP培训合格证书》,但如果已经拥有特定的博士学位并且获得免培申请后,则无需参加培训。

  (2)学历和工作经验要求

  不同学历的考生,需要满足的工作年限也是不一样的。具备大学专科学历的人员,需要在金融理财相关行业及规定岗位有3年以上的工作经验才可以报名;具备大学本科学历的人员,需要在金融理财相关行业及规定岗位有2年以上的工作经验才可以报名;具备硕士学历的人员,在金融理财相关行业及规定岗位有1年以上的工作经验即可报名参加AFP考试。

  2、CFP报名条件

  (1)获得由国际金融理财标准委员会(FPSB China)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可以报名参加AFP考试;

  (2)获得由FPSB China授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可以报名参加CFP考试,如果你已经获得经济管理类或经济学博士学位,并且经过FPSB China批准可以豁免全部培训课程,则无需参加培训,可以直接报名参加CFP考试。

  以上就是关于“AFP和CFP区别有哪些”的内容介绍,AFP是CFP资格认证体系的第一阶段,报考CFP,必须要先获得AFP证书,如果你的时间比较充足,可以考虑AFP和CFP都考哦,毕竟技多不压身!点击此处>>即可免费领取AFP/CFP考试备考精华资料

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