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AFP金融理财师考试

报考选择!AFP和CFP这些区别你都知道吗?

2022-07-12

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  想要搞金融的,往往会看到两本证书往往是纠缠在一起的,这就是AFP和CFP。一个字母的差距,但是似乎两本证书的确有所不同。今天就谈谈不同的方面。可以帮助大家去进行了解。

AFP和CFP区别

  AFP和CFP的概念不同

  AFP是金融理财师,相当于本土化的金融行业证书,主要是遵循金融理财规范流程的六大步骤,并且帮助客户去实现金融目标的一些专业从事人员的证书,需要做得工作就是能够帮助正确评估客户的财务状况,根据客户的承受能力和理财风格去挑选理财方案。因此像银行的职员对于AFP是刚需。

  CFP是Certified Financial Planner,也就是国际金融理财师,基本上来说保险公司,商业银行,证券公司等等也都会有强大的需求。基本上来说,CFP是由教育(Education),考试(Examination),从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成,即“4E”标准”。

  AFP和CFP的难度不同

  我们可以理解为AFP的难度相当于CFP的第一层。也就是说想要报考CFP就需要至少达到AFP证书之后才可以进行报考。想要最后功课CFP,那也一定要先从AFP读起这个概念。因此如果针对于一些行业需求比较低的金融公司,AFP就已经足够了,但是如果有长远规划的朋友,可以考虑拿CFP。

  综上所诉,事实上AFP资格认证培训为CFP资格认证培训的第一阶段,课程为金融理财原理,共计108学时。结业了之后就可以获得《金融理财师培训合格证书》,就可以参加AFP资格考试,通过后,可申请参加CFP资格考试。但需要参与CFP第二阶段的培训,即高级金融理财课程,共计132小时。完成了CFP培训,就可以参加CFP资格考试了。

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