考试时间
2024年第二季度共有6场CFP考试,具体考试时间安排见下表:
2024年第二季度CFP考试时间 | ||
月份 | 考试时间 | 考试科目 |
4月 | 4月13日 | 投资规划 |
员工福利与退休规划 | ||
个人税务与遗产筹划 | ||
4月14日 | 个人风险管理与保险规划 | |
综合案例分析 | ||
5月 | 5月18日 | 投资规划 |
员工福利与退休规划 | ||
个人税务与遗产筹划 | ||
5月19日 | 个人风险管理与保险规划 | |
综合案例分析 | ||
6月 | 6月15日 | 投资规划 |
员工福利与退休规划 | ||
个人税务与遗产筹划 | ||
6月16日 | 个人风险管理与保险规划 | |
综合案例分析 |
考试内容
CFP各科目的考试内容略有差异,具体如下:
《投资规划》考试:主要考察投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等内容。
《员工福利与退休计划》考试:主要考察员工福利、退休规划等内容。
《个人税务与遗产筹划》考试:主要考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等内容。
《个人风险管理与保险规划》考试:主要考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管等内容。
《综合案例分析》考试:主要考察金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。
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