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考试科目
AFP考试设有《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》两个科目，题型均为选择题，采用电子化、闭卷的考试形式，应试人员需要通过计算机来作答全部的试题。考试分上、下午在一天内实施，上午考《金融理财基础(一)》，下午考《金融理财基础(二)》，考生需一次性通过全部科目的考试。
考试内容
AFP各科目的考试内容略有不同，具体如下：
《金融理财基础一》考试内容：
1、金融理财基础：主要考察金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律等内容。
2、风险管理与保险规划：主要考察风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险等内容。
《金融理财基础二》考试内容：
1、家庭综合理财：主要考察家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划等内容。
2、投资规划：主要考察投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估等内容。
3、退休规划及税务优化：主要考察员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化等内容。
4、金融理财综合案例：主要考察信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布等内容。
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