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AFP金融理财师考试

AFP认证考试是中文还是英文

2024-01-03

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AFP认证考试是中文。虽然该考试是一项国际标准,但是考试内容本土化,考试全部内容都是中文的,考试设有《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》两个科目,考试题型均为选择题,考生需要一次性通过全部科目的考试,并且符合相应的认证条件后,才能申请首次认证,认证通过后才能获得AFP认证证书。

AFP认证考试是中文还是英文

  打算考AFP认证证书的同学,可提前了解考试相关内容。

  考试科目

  AFP考试科目是《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》,考试题型均为选择题,每场考试各有90道试题,采用电子化、闭卷的考试方式,参加考试的人员,需要通过计算机来作答全部的试题。

  考试内容

  AFP各科目的考试内容略有差异,具体如下:

  《金融理财基础一》考试内容:

  1、金融理财基础:主要考察金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律等内容。

  2、风险管理与保险规划:主要考察风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险等内容。

  《金融理财基础二》考试内容:

  1、家庭综合理财:主要考察家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划等内容。

  2、投资规划:主要考察投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估等内容。

  3、退休规划及税务优化:主要考察员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化等内容。

  4、金融理财综合案例:主要考察信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布等内容。

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