CFP考试难度分析
1、考试科目较多
CFP考试共有五个科目,其中四科为专业科目,一科为综合科目。四门专业科目分别是:《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》和《个人风险管理与保险规划》;综合科目是《综合案例分析》。
提示:报考CFP考试的同学,单次可以报考任意一科或多科科目,但是《综合案例分析》科目必须在前四个专业科目考试都通过之后,才能报考。
2、考察范围广泛
CFP各科目的考察内容略有不同,具体各科目的考试内容如下:
《投资规划》:主要考察投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等内容。
《员工福利与退休计划》:主要考察员工福利、退休规划等内容。
《个人税务与遗产筹划》:主要考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等内容。
《个人风险管理与保险规划》:主要考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管等内容。
《综合案例分析》:主要考察金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。
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