CFP考试时间
月份 | 考试时间 | 考试科目 |
1月 | 2023年1月8日 | 投资规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划 |
2月 | 2023年2月11日 | 投资规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划 |
2023年2月12日 | 个人风险管理与保险规划、综合案例分析 | |
3月 | 2023年3月11日 | 投资规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划 |
2023年3月12日 | 个人风险管理与保险规划、综合案例分析 | |
4月 | 2023年4月2日 | 投资规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划 |
2023年4月8日 | 投资规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划 | |
2023年4月9日 | 个人风险管理与保险规划、综合案例分析 | |
5月 | 2023年5月13日 | 投资规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划 |
2023年5月14日 | 个人风险管理与保险规划、综合案例分析 | |
6月 | 2023年6月3日 | 投资规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划 |
2023年6月4日 | 个人风险管理与保险规划、综合案例分析 |
提示:报考人员可选择单次报考一科或多个考试科目,但《综合案例分析》科目必须在其他四个考试科目均通过之后才能报名。
CFP考试科目
CFP考试科目共有五个,分别为专业科目:《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目:《综合案例分析》。
CFP考试内容
CFP各科目的考试内容略有不同,下面将详细介绍各科目的考试内容:
《投资规划》:主要考察债券投资与分析、股票投资与分析、投资理论、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等内容。
《员工福利与退休计划》:主要考察员工福利、退休规划等内容。
《个人税务与遗产筹划》:主要考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等内容。
《个人风险管理与保险规划》:主要考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管等内容。
《综合案例分析》:主要考察金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。
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