一、参加培训
计划考金融理财师的人员，需要先参加培训，培训结业考试成绩合格并获得《AFP培训合格证书》后，才可以报名参加考试。如果你已经获得由国际金融理财标准委员会（FPSB China）认可的经济管理类或经济学博士学位，并且经其批准可以豁免全部培训课程，则无需参加培训。
二、完成考试报名工作
报考人员需要在规定的时间内通过FPSB China官网，点击页面右上角的“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”，然后填写个人信息、考试推荐人的信息，报名信息填写完成后，需要缴纳考试报名费用，并选择考区和预定座位。
三、准时参加考试
考生需要在自己预约的考试时间内，携带官方允许带进考场的考试用具，准时参加考试，金融理财师考试分上、下午在一天内进行，考试科目为《金融理财基础一》和《金融理财基础二》，每场考试时长均为3个小时，采用电子化考试形式，应试人员需要在计算机上作答全部试题。
四、申请认证
金融理财师考试全部科目成绩均合格的人员，并且符合相应的认证条件，需要进行首次认证，这里需要提供考生本人的学历证明、工作年限证明等资料，提交的资料需满足FPSB China官网认证标准即可申请证书。
五、获得金融理财师资格证
通过首次认证的人员，通常会在45天左右收到金融理财师资格证。
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