考试科目
AFP共有两个考试科目，分别是《金融理财基础一》和《金融理财基础二》，考试题型均为单选题，各科目的考试时长是3小时，考试采用电子化考试方式，考生需要通过计算机答题。
考试内容
《金融理财基础一》：
（1）金融理财基础：金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律。
（2）风险管理与保险规划：风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险。
《金融理财基础二》：
（1）家庭综合理财：家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划。
（2）投资规划：投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估。
（3）退休规划及税务优化：员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化。
（4）金融理财综合案例：信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布。
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