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AFP金融理财师考试

2022年CFP考试难度和备考建议

2022-05-17

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在国内,需要先获得AFP证书才能参加CFP考试的培训和考试。CFP证书共分为5大模块,分别是《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产规划》、《个人风险管理与保险规划》、《综合案例分析》,每个模块可以单独报考互不影响,全部合格即可通过考试。(注:《综合案例分析》一般是最后考!)

考试难度

要想获得CFP证书,首先要通过AFP的培训并获得AFP证书,我们可以近似的把AFP看做CFP考试的Level 1,CFP正式考试认为Level 2。总的来说,AFP考试虽然涵盖的知识点比较多,但是内容都比较浅显易懂,相信通过教育机构培训后通过AFP考试还是比较简单。CFP的正式考试相对比较难,重点考察同学们对投资、税务、家庭理财规划的基础知识和综合应用,要求考生不单单掌握知识点还需要面对不同案例能够灵活应用做出对个人和家庭的最优理财规划。

备考建议

备考资料:AFP/CFP原版书+教学视频+模拟试题+过往真题

备考计划:1. AFP考试:结业培训后再预留出1-2个月时间进行复习就可以上考场啦,切记一定要多刷几遍过往真题(官网上都可以搜索得到,需要的同学可以私信我)。

2. CFP考试:结业培训后建议每个科目考前预留出10-20天时间来复习,其中《综合案例》、《投资规划》和《个人税务与遗产筹划》算比较难的模块,知识点比较多需要花更多时间。

每个模块的难易程度:《投资规划》=《综合案例》>《个人税务与遗产》>《个人风险管理与保险规划》>《员工福利与退休计划》

同学们可以根据自己的时间来搭配参加考试,一门较难科目+一门容易科目比较合理。

适用工作

金融业的三驾马车是银行、证券、保险,CFP/AFP证书比较适合未来想从事理财规划类工作的同学们,所以目前大多数银行在招聘理财经理的时候也会优先考虑持有AFP/CFP证书的候选人。


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