1、参加培训并获得《AFP培训合格证书》
考生需要先参加培训，培训考试成绩合格后，获得《AFP培训合格证书》，才可以报名参加AFP考试。已经获得由国际金融理财标准委员会（FPSB China）认可的经济管理类或经济学博士学位，并且经其批准可以豁免全部培训课程，则无需参加培训。
2、完成考试报名工作
AFP考试采用网上报名的方式，报考人员需要在官方规定的报名时间内打开FPSB China官网，点击页面右上角的“登录”按钮，输入身份证或护照号码、密码及验证码，即可登录“CFP系列考试报名与认证系统”，然后根据提示来填写考试报名信息，并完成考位预约工作。
3、通过FPSB China组织的考试
考生需要在预约的时间内，准时到达指定考点参加AFP考试，AFP考试设有《金融理财基础一》和《金融理财基础二》两个考试科目，需要通过全部科目的考试。
4、申请首次认证
AFP考试全部科目成绩均合格的人员，并且满足相应的认证条件，需要进行首次认证，这里需要提供考生本人的学历证明、工作年限证明等资料，提交的资料需满足FPSB China官网认证标准即可申请证书。
5、获得AFP证书
通过首次认证的人员，一般会在45天左右收到AFP金融理财师证书。
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