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CFP证书作用有哪些?

2022-11-25

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CFP证书作用有很多,例如:1、增强专业能力:CFP证书获取过程比较严格,需要经过培训、考试、认证三个阶段,所以CFP证书代表了持证人的专业水准和业务综合能力;2、享受人才补贴:享受落户、住房或子女入学等福利待遇;3、拓客展业:持续精进业务能力、拓展商务资源。

  一、深受认可

  CFP证书在国际上被27个会员组织承认和认可,国内银行如中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国民生银行、中信银行等都鼓励员工考CFP证书,保险、证券、基金以及财富管理机构等也普遍认可。

  二、享受人才补贴

  国家政策支持,国内很多地区对CFP持有者都采取丰厚的福利待遇,如人才评定标准之一,给予落户、子女入学教育、住房补贴等。

  三、增强专业能力

  因为CFP证书获取过程是比较严格的,需要经过培训、考试、认证三个阶段,所以CFP证书代表了持证人的专业水准和业务综合能力,CFP证书要求持证人具备金融理财原理/过程与技能、家庭财务管理、税收原理与优化、投资规划与资产管理、风险管理与保险规划等八类理财师必备的核心专业知识和技能,系统掌握财富管理领域从业者的综合理财规划能力,能够更好的服务客户,提供专业、综合的理财规划方案。

  四、更好拓客展业

  拿到CFP证书后,将有机会受邀参加行业峰会、财富论坛、全国性理财师大赛、理财师年会、跨境交流等行业活动,进入全球金融交流圈与世界各地的金融理财精英、行业专家一同学习交流,持续精进业务能力、拓展商务资源、搭建理想金融行业职业阶梯。

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