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AFP金融理财师考试

CFP证书怎么考

2022-10-12

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想要考CFP(国际金融理财师)的考生,首先需要满足CFP考试的报名条件,接着按照考试报名流程完成报名相关工作,然后根据考试科目及大纲,制定学习计划,按部就班的进行复习,最后在规定的时间内参加考试。

  一、CFP报名条件

  1、获得由国际金融理财标准委员会(FPSB China)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可以报名参加AFP认证考试;

  2、获得由FPSB China授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可以报名参加CFP认证考试;

  3、已获得由FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并且经过FPSB China批准可以豁免全部培训课程的申请人,可以直接报名参加CFP或AFP认证考试;

  注意:未通过AFP认证考试的考生,是无法参加CFP认证考试的。CFP认证体系为两级认证,AFP认证是CFP认证的第一阶段。在参加CFP考试之前,必须先通过AFP认证考试。

  二、CFP报名流程

  1、登录报名系统

  报考人员需在规定的时间内登录考试报名系统—fpsbchina官网。进入“CFP系列考试报名与认证系统”使用账号和密码登录,若考生忘记密码的话,也可以申请临时密码,登录成功后请及时修改密码,以防被他人使用。

  2、填写报名信息

  报名系统登录成功后,需认真阅读并签署《报考协议条款》,然后填写相关的考试报名信息,特别是需要上传符合要求的照片并进行审核确认,(电子版照片需要是个人近期免冠照片,并且确保照片清晰可见);

  3、选择考试类型及科目

  报考人员需直接选择CFP,CFP共有五个考试科目,分别为:《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》、《综合案例分析》。这里需要根据自身的实际情况来报考。

  4、缴纳考试报名费

  CFP考试共有五个科目,报名费用共计1780元。报考人员在进行缴费时,需要写明考试信息,如考生姓名,身份证号等。

  5、选择考区和座位

  每个考区考位遵循“先报先得”,即:提前报名并缴费的考生可以优先挑选座位。

  6、填写发票信息

  报考人员需填写发票,并仔细核对发票中的内容,考试费发票将在考试结束后陆续寄发。系统提示报名成功,即CFP考试报名工作结束。

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