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AFP金融理财师考试

现在AFP证书含金量高吗?是否被认可?

2022-06-23

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  由于不明朗的经济形势、动荡的高风险金融市场及复杂难辦的金融理财产品,越来越多的消费者认识到金融理财的重要性。在这种严峻局势下,不少人纷纷备考AFP金融理财师证书。AFP证书含金量以及获证后有哪些帮助。

一、证书介绍

  金融理财师 AFP 认证,英文全称为 Associate Financial Planner,标委会决定采用多数国际 CFP 组织正式成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,金融理财师 AFP 认证和国际金融理财师 CFP 认证制度。

  AFP 认证是 CFP 认证的第一阶段,申请人取得 AFP 认证后才能参加 CPP 考试和认证。AFP 和 CFP 持照人数之比大约为 10:1【国内现状6:1】。与CFP 认证一样,AFP 认证由国际组织 FPSB 统一签发。

二、证书含金量

  1、证书含金量高:课程内容包括口 金融理财原理口 投资规划口 个人风险管理与保险规划口 员工福利与退休规划口 个人税务与遗产筹划,有能力为客户提供完整全面的理财计划,而会计师、投资顾问及股票、证券代理等其他金融服务提供者一般只专注于客户财务生活的某个方面。

  2、金融理财师的工作性质具有四大优点:工作压力不大、待遇优厚、独立自主性高,以及市场需求大。年收入都在 20万元以上。

  3、树立专业形象,提升服务质量,获取或巩固客户的信任,为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想。

  4、银行理财岗位明确表明拥有 AC证书会优先录取。

三、金融理财的好处

  由于不明朗的经济形势、动荡的高风险金融市场及复杂难辦的金融理财产品,越来越多的消费者认识到金融理财的重要性。

  同时,金融理财可以帮助您:

  1、确认和辨清人生目标,并按重要程度划分优先顺序;

  2、降低意外事件带给您的冲击和伤害,使您更全面掌握自己的目标;

  3、明确列出现在及将来的财务期望,助您筹划可行计划、客观评估可行建议及采用有效的计算方法等;

  4、了解各项财务目标的关联性,以及适当地平衡各项不同的财务目标。

  5、AFP是金融理财行业持证用户规模最大的品牌,大概有20多万持证人,在银行工作中含金量高,很多银行都对AFP证书非常重视,有些必须持证上岗,考完对进入银行工作也都是优先录取的。

  6、AFP在银行内部含是金量很高的证书,是理财行业的水平测试类证书。不同银行实行不同的鼓励政策,如直接报销学费、加分(相当于增加工龄),上涨工资或是晋升岗位调整职级,更可以拓宽人脉资源。性价比这么高的证书确定不考一个吗?

  以上内容介绍了AFP证书含金量以及证书的用处,如果还有其他疑问,还可以咨询本站在线老师。


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