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CFP考试五大科目介绍

2023-09-28

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CFP考试科目共有五个,分别是《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》,前四个是专业科目,最后一个是综合科目,报考人员可选择单次考试报名一科或多个考试科目。下面将为大家详细介绍下CFP考试五大科目。

  CFP考试五大科目介绍

  CFP考试五大科目介绍

  CFP考试设有《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》五个科目,具体各科目的考试内容如下:

  《投资规划》考试:主要考察投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、大宗商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析等内容。

  《员工福利与退休计划》考试:主要考察员工福利、退休规划等内容。

  《个人税务与遗产筹划》考试:主要考察中国税制概述、具体税种的优化设计、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税等内容。

  《个人风险管理与保险规划》考试:主要考察健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管等内容。

  《综合案例分析》考试:主要考察金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。

  CFP考试题型

  CFP考试题型均为选择题。其中《投资规划》考试共有90道题,《员工福利与退休计划》考试共有45道题,《个人税务与遗产筹划》考试共有45道题,《个人风险管理与保险规划》考试共有75道题,《综合案例分析》考试共有60道题。采用电子化考试形式,考生需要通过计算机来作答全部的试题。

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