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CFP考试科目解析

2022-10-18

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CFP共有五个考试科目,其中四科为专业科目,一科为综合科目。四门专业科目分别为《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》和《个人风险管理与保险规划》;一门综合科目为《综合案例分析》。下面将为大家详细介绍CFP考试各科目内容,快来一起了解下吧。

  CFP考试科目

  CFP考试设有四个专业科目和一个综合科目,具体各科目考试内容如下:

  1、专业科目

  《投资规划》:涉及投资理论、股票投资与分析、期权原理与实务、债券投资与分析等内容。   

  《员工福利与退休计划》:涉及员工福利、退休规划等内容;   

  《个人税务与遗产筹划》:包括中国税制概述、个人涉税活动税务优化、个人跨境所得的税务优化等内容。   

  《个人风险管理与保险规划》:涉及健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划等内容。   

  2、综合科目

  设有《综合案例分析》一科,考试涉及金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。

CFP考试科目

  提示:报考CFP认证考试的考生,可任意选择一科或多科报考科目。

  在CFP考试科目当中,《投资规划》是比较难的,主要是因为涉及到大量的计算题,建议考生在备考时,可以选择单独报考该科目,保证有充足的时间去复习。

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