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AFP金融理财师考试

2022年金融理财师考试科目及范围介绍

2022-01-19

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金融理财师的考试科目有两科,分别是《金融理财基础一》、《金融理财基础二》,包括了金融理财原理和投资规划,还有个人风险管理与保险规划,以及员工福利与退休计划,还有个人税务与遗产筹划,以及案例分析等方面的内容。

AFP的全称是金融理财师,是Associate Financial Planner 的简称。专业的金融理财师在金融领域异常受欢迎,需要掌握专业的金融理论和实操技能才能兼顾雇主和客户的利益,从而实现自身工作的价值。想要成为专业的金融理财师,需要考取AFP金融理财师证书。

一、金融理财师考试科目

金融理财师的考试科目有两科,分别是《金融理财基础一》、《金融理财基础二》,包括了金融理财原理和投资规划,还有个人风险管理与保险规划,以及员工福利与退休计划,还有个人税务与遗产筹划,以及案例分析等方面的内容。

金融理财师考试180道的单项选择题,每个科目各90道,是中文考试闭卷机考的方法,考试时长6个小时,上下午各考一科,单科为3小时

二、金融理财师考试分值分布

AFP考试分值分布

1章:金融理财概述与CFP资格认证制度 8分

2章:经济学基础知识 6分

3章:货币时间价值与财务计算器的应用 24分

4章:房产与教育金规划 4分

5章:信用与债务管理 5分

6章:金融理财与法律 12分

7章:风险与风险管理 4分

8章:保险基本原理 4分

9章:人寿保险 8分

10章:年金保险 5分

11章:个人所得税及税务优化 15分

12章:员工福利与退休规划 10分

13章:家庭财务报表编制与财务诊断 16分

14章:投资基础 7分

15章:债权投资 7分

16章:股票投资 8分

17章:理财产品投资 7分

18章:其它投资工具 10分

19章:投资组合理论、资产配置与绩效评估 16分

三、考试地点

金融理财师考试在全国9个城市设置了固定考点,考点城市分别是北京、上海、广州、南京、杭州、成都、西安、沈阳、武汉。随着这两年报考人数的增加,为了方便大家的考生,官方也会在距离上述城市比较远的地方设置了临时考点,考生可以关注考试通知。

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