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AFP金融理财师考试

AFP考试科目|考试内容介绍

2022-01-17

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金融理财师AFP考试科目为:金融理财原理(上)、金融理财原理(下)、AFP认证考前冲刺、AFP认证培训习题集。

AFP考试科目有两个,分别是《金融理财基础一》、《金融理财基础二》,AFP学习和考试内容共分19个章节,全面涵盖金融理财理论及实务知识,是目前最完善的学习和考试知识体系。

《金融理财基础一》考试内容

1.金融理财基础:金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律。

2.风险管理与保险规划:风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险。

《金融理财基础二》考试内容

1.家庭综合理财:家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划。

2.投资规划:投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估。

3.退休规划及税务优化:员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化。

4.金融理财综合案例:信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布。

AFP考试分值分布

1章:金融理财概述与CFP资格认证制度 8分

2章:经济学基础知识 6分

3章:货币时间价值与财务计算器的应用 24分

4章:房产与教育金规划 4分

5章:信用与债务管理 5分

6章:金融理财与法律 12分

7章:风险与风险管理 4分

8章:保险基本原理 4分

9章:人寿保险 8分

10章:年金保险 5分

11章:个人所得税及税务优化 15分

12章:员工福利与退休规划 10分

13章:家庭财务报表编制与财务诊断 16分

14章:投资基础 7分

15章:债权投资 7分

16章:股票投资 8分

17章:理财产品投资 7分

18章:其它投资工具 10分

19章:投资组合理论、资产配置与绩效评估 16分

AFP考试科目|考试内容就为大家介绍到这里了,考生可以按照考试重难点和分值分布情况来合理分配复习时间,做到有的放矢,理性备考。

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