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AFP金融理财师考试

AFP金融理财师证书是哪里颁发的

2024-05-27

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AFP金融理财师证书由国际金融理财标准委员会中国专家委员会( FPSB China)颁发。该证书是个人/家庭投资理财领域的专业认证证书,持有该证书的人员,通常具备高水准的理财规划专业能力和职业道德。

  AFP金融理财师证书是哪里颁发的

  打算考AFP金融理财师证书的人员,可提前了解考试相关内容。

  考试科目

  AFP考试设有《金融理财基础一》和《金融理财基础二》两个科目,考试分上、下午进行,上午考《金融理财基础一》,下午考《金融理财基础二》,采用电子化、闭卷的考试形式,参加考试的人员,需通过计算机来作答全部的试题。

  考试内容

  AFP各科目的考试内容略有差异,具体如下:

  《金融理财基础一》考试:

  1、金融理财基础:主要考察金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律等内容。

  2、风险管理与保险规划:主要考察风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险等内容。

  《金融理财基础二》考试:

  1、家庭综合理财:主要考察家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划等内容。

  2、投资规划:主要考察投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估等内容。

  3、退休规划及税务优化:主要考察员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化等内容。

  4、金融理财综合案例:主要考察信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布等内容。

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