第一步：参加培训
报考人员需要先参加培训，并获得《国际金融理财师培训合格证书》，才可以报名参加考试，如果已经获得由国际金融理财标准委员会（FPSB China）认可的经济管理类或经济学博士学位，并且经其批准可以豁免全部培训课程，则无需参加培训。
第二步：完成考试报名工作
CFP考试采用网上报名、网上缴费的形式，报考人员需要在官方规定的报名时间内打开FPSB China官网，点击右上角的“登录”按钮，输入身份证或护照号码、密码和验证码，即可登录“CFP系列考试报名与认证系统”，然后根据提示来填写考试报名信息，缴纳报名费用，并完成考位预约工作。
第三步：参加考试
考生需要携带本人的准考证和有效身份证件，准时到达指定考点参加CFP考试，考试采用电子化考试形式，应试人员需要通过计算机作答全部的试题。
第四步：通过考试
CFP考试设有《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》和《个人风险管理与保险规划》五个考试科目，考生需要通过全部科目的考试。
第五步：申请首次认证
CFP考试通过之后，需要完成FPSB China规定的工作经验标准和职业道德标准认证。然后进行首次认证，这里需要提供考生本人的学历证明、工作年限证明等资料，具体请以官方界面显示的为准。
第六步：获得证书
通过首次认证的人员，通常会在45天左右收到CFP认证证书。
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