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AFP金融理财师考试

AFP金融理财师培训对象

2022-11-21

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AFP金融理财师培训对象主要有从事银行工作的人员,例如初级理财经理、客户经理、大堂经理;从事保险工作的人员,例如保险经理人、财富顾问、业务主管;券商工作者,例如客户经理、资深客户经理、精英客户经理。下面为大家详细介绍了AFP金融理财师培训对象以及报考条件。

  AFP金融理财师培训对象:

  1、银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理,欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工;

  2、保险:保险经理人、财富顾问、业务主管;

  3、券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理;

  4、其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员。

  AFP金融理财师核心价值:

  1、打造理想职业晋升路线,获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力;

  2、培养融理财专业人员,满足金融机构战略发展需求;

  3、树立专业形象,提升服务质量,获取或巩固客户的信任;

  4、为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想。

  AFP报考条件:

  1、大专及大专以上学历;

  2、获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试;

  3、拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试。

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