CFP国际金融理财师资格认证体系为两级认证，AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段。在参加CFP资格认证考试前，必须先通过AFP资格认证考试。通过了这些，才能够获得金融理财师资格证，以及其相关的职业条件。
CFP考试分为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》、《综合案例分析》五个科目，完成这些以后才算考试结束。同时，如果大家想要顺利的通过CFP资格证考试的话，相关的知识体系，和其中的知识内容大家也需要有所了解。在这其中，核心课程还有理财师职业道德规范、宏观经济学基础、金融基础知识、投资学基础理论及实务操作、财务分析与税收筹划及实务操作、保险规划及实务操作、现代理财基础及综合理财规划等，都需要大家提前了解。
同时，还有一些金融理财师资格证的考试守则，大家也需要简单的了解一下。首先是考试的时间，在大家完成报名后会有相关的通知。还有考试座位、考场位置、准考证打印时间等，需要提前熟悉。
