报名条件
一、获得《AFP培训合格证》
报考人员需要参加由FPSB China授权的培训机构组织的培训，培训结业考试成绩合格后，获得《AFP培训合格证》，并满足相关的学历要求，才可以参加考试。
注：已经获得由FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位的人员，并经其批准可以豁免全部培训课程，则无需参加培训。
二、满足学历和工作经验要求
1、具备大学专科学历，拥有3年以上的金融理财相关行业及规定岗位工作经验；
2、具备大学本科学历，拥有2年以上的在金融理财相关行业及规定岗位工作经验；
3、具备硕士学历，拥有1年以上的金融理财相关行业及规定岗位工作经验。
报名流程
1、登录报名系统。报考人员需要在规定的时间内登录FPSB China官网，找到“CFP系列考试报名与认证系统”页面，使用账号和密码即可登录该系统，如果忘记了密码，不要慌张，可以申请临时密码来登录。
2、填写报名信息。需要认真阅读并签署《报考协议条款》，然后填写考试报名信息，最后还需要上传符合要求的个人一寸免冠照片。
3、选择考试类型及科目。报考人员需要直接选择AFP金融理财师，考试科目为《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》，系统默认同时选择两个考试科目。
4、缴纳报名费用。金融理财师考试共有两个考试科目，考试报名费共计890元。报考人员可自行选择支付宝、微信支付或者线下转账的方式来缴纳报名费。
5、选择考区和预定座位。金融理财师考区座位遵循“先报先得，报完为止”的原则，也就是说，提前报名并且缴费成功的考生可以优先挑选座位。
6、填写发票信息。考生需填写发票，并仔细核对发票中的内容，考试费发票将在考试结束后陆续寄发。接着系统会提示报名成功，即：金融理财师考试报名工作已结束。
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