1、取得由国际金融理财标准委员会（FPSB China）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可以报名参加AFP认证考试；
2、取得由FPSB China授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可以报名参加CFP认证考试；
3、已获得FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，并且经过FPSB China批准可以豁免全部培训课程的申请人，可以直接报名参加CFP或AFP认证考试；
CFP认证体系分为两级认证，AFP认证是CFP认证的第一阶段。考生在参加CFP考试之前，须先通过AFP认证考试。
报名方式
CFP考试采用网上报名的方式，报考人员需在规定的报名时间内登录fpsb china官网，接着在左侧找到“报名考试”，点击“我要报名”选项，在报考协议条款中勾选，点击下一步后，选择考试类型及考试科目，并按照相关提示完成报名信息填写工作。
报名费用
CFP考试报名费用是全国统一的，由考前培训费、考试报名费、认证费三个部分组成。
1、考前培训费
考生在报考CFP考试前需要先完成CFP培训，结业培训费用为13980元，该费用由官方授权的培训机构收取。被官方认可的经济学博士可以豁免培训课程直接报名参加CFP考试。
2、考试报名费
CFP培训考试通过后即可报名参加CFP考试。CFP共有五个考试科目，报名费共计1780元(人民币)。
3、认证费
通过CFP考试后的考生，需进行首次认证，首次认证的费用为700元，该费用是必须要缴纳的。
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